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En febrero de 2024, la mayoría de las empresas de la Argentina hacían referencia a las consecuencias que en el sector iban a tener las elecciones y los desafíos macro a resolver, como la brecha cambiaria, las reservas internacionales y los controles a las importaciones.
En aquellos tiempos, cuando se iniciaba el Gobierno de Javier Milei, las advertencias del sector privado a las nuevas autoridades surgían a partir de un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU), que preside Daniel Funes de Rioja.
En ese momento, los industriales sostenían que las restricciones a las importaciones que había establecido el kirchnerismo frenaban la producción.
Además, se quejaban del impacto de dichas decisiones heredadas en los primeros meses de gestión libertaria y que seguían frenando el crecimiento de sectores considerados clave como la construcción.
También hacían mención de la sequía en el agro; la suba en el costo de financiamiento, las dificultades derivadas de las restricciones al acceso de insumos importados.
Los problemas que afrontan empresarios cambiaron, después de un año
Un año después, el informe que el CEU acaba de publicar con valores de referencia aportados por más de 800 empresarios que participaron de la encuesta muestra ciertos cambios.
Por caso, se observa que menos empresas percibieron una situación peor que hace un año, ya que tanto a nivel empresarial (37,3%), como sectorial (52,0%) y nacional (28,7%) se percibió una mejora respecto a relevamientos previos.
Es más, al comparar estos datos con las expectativas para este año, se vio que mientras un 54,3% de las empresas había anticipado una mejora económica en el país para 2025, el 57,5% efectivamente dijo estar mejor.
A nivel sectorial, el 49,7% esperaba mejoras en su sector, pero el 29,2% afirmó que ha mejorado.
Los datos también revelan una moderación en cuanto a las expectativas para el 2026, con una menor proporción de empresas que prevé una mejora en su situación económica (61,7% vs. 67,8% en el relevamiento anterior), así como en su sector de actividad (58,1% vs. 68,1%) y a nivel país (68,6% vs. 75,5%).
Referentes de la industria alertan por menor demanda
Quizá, los porcentajes estén condicionados por la mirada de los hombres de negocios sobre los desafíos derivados del contexto actual, al tenerse en cuenta que para el 40,6% de los consultados la principal preocupación volvió a ser el aumento de costos.
Dentro de este grupo, se afirma que el costo salarial es el factor de mayor incidencia (41,4%), seguido de materias primas e insumos nacionales (18,8%).
Asimismo, la caída de la demanda de otras industrias se posicionó en segundo lugar (21,5%), disminuyendo relevancia respecto al relevamiento anterior, donde ocupaba el primer puesto.
Otro desafío que surge de la encuesta se vincula con la competencia desleal, que puede tener diversas formas.
Por un lado, un 63,5% de las empresas relevadas reportó efectos negativos por efecto de precios de dumping, mientras otro 33,4% afirmó haber recibido una afectación negativa fruto del contrabando.
En contraste, los cambios en verificación en Aduana presentaron una brecha menor, con un 19,3% de empresas afectadas negativamente y un 12,3% con impacto positivo.
De igual modo, los principales factores que las empresas señalan como perjudiciales son los altos costos en comparación con otros países, lo que, según los industriales, «favorece la venta de productos importados a precios muchos más bajos».
A esto le suman la elevada carga impositiva en Argentina; la informalidad, tanto laboral como comercial (venta sin facturación), y la comercialización de productos de menor calidad en el mercado.
Freno al empleo, la advertencia de la UIA
Además, el relevamiento realizado en la primera quincena de febrero evidencia que el llamado Monitor de Desempeño Industrial (índice MDI), que adelanta el ciclo de actividad industrial, se ubicó por décima vez consecutiva en zona de contracción con 42,2 puntos.
Un factor importante en el impulso de este indicador surge de analizar los costos de producción, que se destacaron como la principal preocupación entre las empresas, haciendo que las expectativas de cara a futuro se hayan moderado.
Este valor se ubica como la principal preocupación entre las empresas desplazando a la caída de la demanda, que había ocupado el primer lugar en los dos relevamientos anteriores.
De esta manera, un 40,6% de los encuestados indicó que los costos son su principal preocupación, marcando una suba de 15,0 p.p respecto al relevamiento anterior.
Al desglosar los datos del informe del CEU, se revela que la mayoría de las empresas registró caídas (un 42,3% de los encuestados), sosteniendo que su producción se redujo, mientras que solo el 18,3% registraron subas.
En igual sentido, el 44,8% de las empresas se vio afectada por una baja en sus ventas y un 22,2% logró incrementos.
En otro orden, el trabajo del centro de estudios de la UIA hace foco en la evolución del empleo que, a comparación de la producción y las ventas, presenta una menor estacionalidad.
Del informe se desprende que en enero pasado, solo el 11,5% de las empresas incrementó su dotación de personal frente a un 17,6% que la redujo, contrastando con el relevamiento anterior, donde el 17% había registrado aumentos y el 14,2% recortes.
«Estos resultados también son consistentes con los datos de empleo formal del mes de noviembre de 2024, cuando luego de dos meses consecutivos de un leve incremento mensual en el empleo registrado en la industria, la cantidad de trabajadores volvió a contraerse», se asegura en el documento.
Menores ventas
El escenario se torna mucho más grave si se analizan los datos de la encuesta vinculados al sector de la alimentación, donde se revirtió la tendencia y las empresas con caída en la producción (42,3%) volvieron a superar a aquellas con subas (18,3%).
Es más, el 44,8% de las empresas relevadas registró una merma en las ventas al mercado interno, mostrando un fuerte deterioro respecto a octubre, aunque con una mejora en comparación al mismo mes del año pasado.
Además, salvo el sector automotor, en el resto de los sectores predominaron las empresas con contracciones en sus ventas internas.
En cuanto al mercado internacional, el porcentaje de empresas con caída de las exportaciones (31%) fue menor al del mercado interno, pero se ubicó por encima de aquellas con subas (14,0%).
Volviendo al sector doméstico, el 41,6% de los encuestados admitió tener dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifa de servicios públicos, impuestos.
Se trata de un porcentaje que registró un leve incremento en comparación al relevamiento previo, manteniéndose como el segundo valor más bajo desde octubre de 2023.
Si bien la cantidad de empresas con atrasos en todos los pagos (4,9%) se mantuvo estable, las dificultades fueron mayores en el pago de impuestos (27,6%) y proveedores (22,4%).
Los problemas se vinculan con el promedio de utilización de la capacidad instalada de las empresas, que fue del 58,8% y que se encuentra por debajo del nivel considerado óptimo.
De las empresas que participaron de la encuesta del CEU, el 79,9% espera recuperar esos niveles a partir de la segunda mitad del año, mientras que otro 57,6% considera que es buen momento para invertir en maquinaria y equipo.
Sin embargo, disminuyeron levemente las empresas que piensan que se puede invertir en capital de trabajo y bienes de uso (48,3% y 52,4%, respectivamente).
